Hunt Oil Company of Peru realizará emisión de bonos de titulización por US$ 200 millones

Perú

6 de Abril de 2011.- La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) informó que dio el visto bueno para la inscripción del Segundo Programa de Emisión de Bonos de Titulización Hunt Oil Company of Peru, Sucursal del Perú (HOCP), hasta por un monto máximo de 200 millones de dólares o su equivalente a nuevos soles, y su primera colocación se efectuará mañana por un monto de 160 millones de dólares.
Agregó que la colocación se efectuará en el mercado de valores local y destacando como la mayor emisión de bonos de titulización del mercado de valores público local.

Agregó que dicha emisión se debe al dinamismo que sigue caracterizando a la economía peruana de diversos sectores que acuden al mercado de valores para financiar sus proyectos de inversión y capital de trabajo.

Asimismo, como parte de este programa, se inscribieron tres emisiones, Primera Emisión del Segundo Programa de Bonos de Titulización – HOCP, hasta por un monto máximo de emisión de 160 millones de dólares.

La Segunda Emisión del Segundo Programa de Bonos de Titulización ­ HOCP hasta por un monto máximo de emisión de 55 millones de dólares; en tanto que la Tercera Emisión del Segundo Programa de Bonos de Titulización – HOCP, hasta por un monto máximo de emisión de 160 millones de dólares, señaló.

Los bonos serán pagados exclusivamente con los activos del Patrimonio en Fideicomiso Decreto Legislativo N° 861, Título XI, 2010 ­ HOCP, el cual también se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV).

El proceso de titulización de activos está a cargo de Creditítulos Sociedad Titulizadora como fiduciario y de HOCP como originador.

Con este nuevo programa, en lo que va del año se han inscrito cuatro programas de emisión en el RPMV de la Conasev.

La emisión de HOCP se suma al Banco Ripley y el Tercer Programa de Emisión de Certificados de Depósito Negociables por 100 millones de soles, la Corporación Miski con su Tercer Programa de Emisión de Instrumentos de Corto Plazo por cuatro millones de dólares, dijo.

Así como Mall Aventura Plaza Trujillo, Primer Programa de Emisión de Bonos de Titulización – Centro Comercial Mall Aventura Plaza Trujillo por 100 millones de soles.

A la fecha los programas de emisión pendientes de inscripción suman 515.7 millones de dólares; y, en marzo pasado, Scotiabank Perú inició los trámites correspondientes para inscribir su Segundo Programa de Bonos Corporativos por 300 millones de dólares (Andina).

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