AES Gener emitirá US$ 475 millones en bonos y ofrece a actuales tenedores intercambiar deuda

Chile

15 de Julio de 2011.- La empresa de electricidad AES Gener anunció la emisión y colocación en los mercados internacionales de una serie de bonos a 10 años plazo y con un rendimiento de 5,25% por hasta US$ 475 millones, operación que se realizará al amparo de la regulación de Estados Unidos.

Uno de los objetivos de esta emisión es intercambiar los nuevos bonos por una serie anteriormente colocada (en 2004) al amparo de la regulación estadounidense por un monto de US$ 400 millones, los que vencen en 2014.

Esta transacción se realizará al amparo de la legislación extranjera y cada tenedor podrá en forma voluntaria intercambiar su bono o solicitar el rescate anticipado, oferta que expira el 27 de julio.

Adicionalmente, la empresa anunció su intención de recomprar total o parcialmente los bonos serie Q emitidos en el mercado nacional en 2007, concediendo a todos los tenedores de estos instrumentos la opción de rescate anticipado voluntario conforme a la legislación vigente. Esta operación se realizará con posterioridad a que AES Gener emita sus bonos en el mercado internacional.

Las condiciones generales de la transacción, incluyendo el precio a pagar por el rescate anticipado de los bonos serie Q, serán definidas por la administración de la firma de acuerdo a valores de mercado (DF).

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