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El lunes partió road show, al cual asistieron cerca de 200 inversionistas locales.
12 de Enero de 2011.- El proceso de venta de las acciones de Codelco en la empresa eléctrica ECL comenzó formalmente, y podría incluir hasta el 40% de propiedad que la estatal tiene en la compañía, el cual está valorizado en cerca de US$1.000 millones. La operación, que se llevará a cabo íntegramente en la Bolsa de Comercio de Santiago, comenzó con la reunión ampliada con inversionistas o road show realizado el lunes, y al que asistieron más de 200 personas. “Estamos muy optimistas porque creemos que es el momento adecuado para salir al mercado. La gran asistencia de inversionistas locales a este road show lo confirma”, señaló Diego Hernández, presidente ejecutivo de Codelco.
El proceso de enajenación de las acciones será llevado a cabo mediante una licitación pública con esfuerzo de venta local e internacional, donde se invitará a participar tanto a inversionistas estratégicos, como a institucionales y personas naturales. El proceso de venta estará a cargo de LarrainVial y JP Morgan en calidad de líderes de la colocación, mientras Santander actuará como comanager. Está previsto que la primera colocación, que podría alcanzar hasta el 40% de la propiedad, se lleve a cabo durante el mes de enero en la Bolsa de Comercio, para lo cual el proceso de reunión con los inversionistas latinoamericanos ya comenzó.
Tras la operación, ECL podría aumentar su participación de accionistas minoritarios del actual 7% a un 47%. El restante 53% de la propiedad está en manos del grupo Suez, quien controla la empresa en la actualidad.
“Consideramos que esta es una oportunidad de inversión única, pues permite beneficiarse simultáneamente de las dos industrias nacionales que figuran entre las de mayores proyecciones de crecimiento: por un lado, el sector eléctrico de nuestro país, y por el otro, el sector minero”, señaló Manuel Bulnes, gerente general de LarrainVial Corredora de Bolsa (Estrategia).
Portal Minero
